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Su un brano degli Oh Sees dai connotati fortemente narrativi – Pitchfork definisce Drowned Beast come «slow-motion prog» -, il trio di animatori Dr D Foothead (regia e animazione), T-Wei (personaggi e sfondi), Otis Chamberlain (storyboard e concept) dà vita a un bel racconto di fantascienza adulta.
Una sorta di astronave organica si avvicina ad un pianeta, dove lancia una specie di satellite. Questo atterra nei pressi di un piccolo villaggio, dove a contatto con gli abitanti – che potrebbero ricordare una qualsiasi tribù subsahariana – dà inizio ad una strana metamorfosi. Un lavoro enigmatico, ma estremamente affascinante.